2021年中國電力自動化行業市場現狀、競爭格局及發展趨勢-國內市場要聞-市場新聞-變壓器市場網

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                2021年中國電力自動化行業市場現狀、競爭格局及發展趨勢

                放大字體  縮小字體 發布日期:2021-07-26  來源:前瞻產業研究院  瀏覽次數:7748
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                核心提示:2021年中國電力自動化行業市場現狀、競爭格局及發展趨勢

                電力自動化行業應用廣泛

                電力自動化和人們的日常生活以及工業生產密切相關,同時,它也是高新技術產業的重要組成部分,廣泛應用于工業、農業、國防等領域,在國民經濟中發揮著重要的作用。

                1、電力自動化產業鏈涉及領域廣泛

                電力自動化是基于先進的網絡通訊、自動化控制、微機繼電保護技術以及可靠產品,為用戶提供現代化的設備監視控制管理和遠程在線監測,確保電力系統的穩定可靠供應以及最優化的電力負荷管理的系統結構,是現代電力工業不可或缺的重要組成部分。

                目前我國電力自動化產業已經形成了較為成熟的產業鏈,產業鏈上游為電力自動化設備制造的原材料和組件供應,涉及鋼鐵行業、軟件制造業、機械加工制造業以及電子元件制造業;

                中游為電力自動化設備制造,按照應用領域的不同可以分為發電控制自動化設備制造和電網自動化設備制造糧大類;

                下游為電力自動化的應用領域,也同樣分為電網自動化和電廠自動化,電廠自動化下游主要是發電機組,電網自動化應用領域較為廣泛,包括石油化工領域、礦山開采領域、水利水電領域等。

                圖表1:電力自動化產業產業鏈全景圖

                從企業上看,電力自動化上游涉及領域較廣,企業數量較多,除部分產品由于技術原因被一定程度上壟斷之外,其余原材料及組件基本處于完全競爭狀態,良好的材料及組件供應為電力自動化制造的發展打下了堅實的基礎;

                中游電力自動化制造企業可以分為發電廠自動化設備制造企業及電網自動化設備制造企業,受益于國家政策支持,電網自動化設備市場需求較大,大多數企業也集中于此;

                下游為應用領域,主要是電網建設領域需求較大。

                圖表2:產業鏈各環節主要企業

                從產業鏈來看,電力自動化主要可以分為發電控制自動化和電網自動化兩種類型的產品。電網自動化產品中,配網自動化是目前最熱門的細分領域,我國電力系統對電力自動化設備需求最大。

                在發電自動化方面,由于國家對節能環保日益看重,因此發電環節有從火電、水電向新能源發電轉移的趨勢,而新能源發電的自動化技術要求也較高,對各市場參與主體的挑戰較大。因此,發電自動化市場相對冷淡。

                圖表3:電力自動化產品分類

                2、中國電力自動化市場需求穩定增長,配電占據主流

                ——下游需求穩定增長

                近年來,電力自動化下游應用領域需求均呈穩定增長狀態,下游應用需求的增長,不斷助推電力自動化行業快速發展。

                2019年,我國發電裝機容量再創新高,全年累計裝機20.10億千瓦,較2018年增長5.85%。發電控制自動化設備為發電系統設備和系統運行提供保障,發電裝機容量保持穩定增長,對相應的運用保護測控裝置、安全自動裝置和自動化系統等發電控制自動化產品提出更多的需求,助推電力自動化產業快速發展。

                2012-2020年中國發電裝機容量統計及增長情況

                與此同時,電網工程投資方面對電網自動化設備的需求也較為穩定。雖然2019-2020年電網工程投資規模有所下降,但根據前瞻產業研究院對《關于加強和規范電網規劃投資管理工作的通知》等政策文件的分析,電網工程投資規模的下降是由于電網投資監管的強化,其本質上是電網建設將從高速增長階段轉向高質量發展階段的信號。

                而電網建設的高質量發展,也意味著對電力系統的自動化和智能化建設要求不斷提高,一定程度上將促進對電網自動化產品的需求。

                2012-2020年中國電網工程投資規模統計及增長情況

                《國家電網智能化規劃總報告》來看,變電、配電和用電環節的自動化建設是智能電網建設的重中之重。報告中規劃了三個階段的電網智能化投資,自動化設備需求也隨之而來,我國電力行業各個環節的需求共同助推電力自動化行業快速發展。

                圖表6:智能電網發電各環節投資規模(單位:億元,%)

                3、中國電力自動化國家層面政策頻發

                2010年以來,國家對電力行業以及電力自動化行業大力支持,出臺多項政策扶持電力基礎設施以及電力自動化產業不斷發展。尤其是智能電網及配電網建設,都對電力自動化行業的發展做出了明確的指示,2015年《配電網建設改造行動計劃》中指出推進配電自動化和智能用電信息采集系統建設,實現配電網可觀可控;

                2017年《電力發展“十三五”規劃》中指出,推進配電自動化建設,根據供電區域類型差異化配置,整體覆蓋率達 90%;

                2019年12月,《泛在電力物聯網2020年重點建設任務大綱》發布,再度推進電網智能化與自動化建設。國家國家層面的政策規劃頻發,有力地推動了電力自動化行業的發展。

                圖表7:國家層面電力自動化主要政策規劃匯總(一)圖表8:國家層面電力自動化主要政策規劃匯總(二)

                4、中國電力自動化行業市場規模穩步提升 南瑞系為行業龍頭

                ——行業領先企業市場規模穩步提升

                從九十年代開始,繼我國科研院所自主研發的微機型繼電保護裝置推出后,具有自主知識產權的電力自動化設備相繼開發成功,電力自動化行業從此進入國產化時代,尤其在電網自動化領域,國產高壓線路保護、調度自動化系統、變電站綜合自動化等裝置和系統迅速得到推廣和應用。

                同時,國內的電力自動化企業也得到較快發展,產品品種增加、質量提升、企業規模擴張,出現了在行業內具有較強影響力和地位的企業,屬于電力自動化行業的第一梯隊的有國電南瑞、南瑞繼保,國電南自、許繼電氣、北京四方等。第一梯隊產品種類比較齊全,主要產品也集中于技術水平要求較高,利潤率也較高的110KV以上電力自動化產品。

                處于電力自動化行業的第二梯隊的若干大廠商大多數采用專注化戰略,主攻市場的幾個細分市場,而不是全面出擊,從而集中資源建立企業的核心競爭力,逐步培養規模產品的運作能力。

                例如,東方電子在縣級調度自動化領域仍然具有很強的市場影響力,金智科技在發電廠用電自動化市場取得了較大份額,而萬力達電氣在廠礦企業繼電保護和電氣綜合自動化市場居于領先地位。

                我國其他電力自動化的中小企業基本都處于第三梯隊,這類企業技術投入小,很少擁有自己獨有的技術專利,生產出來的電力自動化產品多為低端產品且同質化較為嚴重,一般專注于單一領域的系列產品,靠價格競爭來獲取市場份額。

                圖表9:電力自動化設備制造企業階梯圖

                從電力自動化行業領先企業的營收變化情況來看,電力自動化行業近年來市場規模穩步提升。2019年,國電南瑞、許繼電氣、國電南自電力自動化產品的營業收入分別為292.10億元、68.91億元和29.29億元,分別較2018年增長12.54%、16.86%和4.09%。

                2020年上半年,受新冠疫情影響,這三家企業電力自動化產品的營收略有下滑,但2020年末已逐漸恢復正增長。2020年末,國電南自電力自動化產品實現營業收入32.66億元,較2019年增長11.51%。(國電南瑞、許繼電氣2020年財報尚未披露)

                2018-2020年中國電力自動化行業領先企業電力自動化產品營業收入分布情況

                5、發電自動化競爭較為激烈

                從電力自動化的細分領域發電自動化自動化的市場競爭情況來看,其主要分為低端市場和中高端市場。在低端市場,由于進入門檻較低,企業數量眾多,發電自動化市場形成了以國內企業為主的激烈競爭格局;

                而在中高端市場,國外廠商憑借強大的技術研發實力和資金優勢占有較大的市場份額。整體來說,發電自動化的競爭較為激烈。

                圖表11:發電自動化企業競爭格局

                6、電網自動化以南瑞系為主導

                從電網自動化市場來看,配網自動化占據了其市場絕大部分的份額。從配網自動化主站系統招標情況來看,國電南瑞和北京科東為主的南瑞系占據了絕大多數的主站系統市場份額,許繼電氣則壟斷了山東境內的配網自動化招標,而非國網系的企業只能零星獲得少量主站和部分終端訂單,無法撼動國網系企業的整體壟斷優勢。

                在此競爭格局下,許多配電設備生產企業紛紛立足差異化競爭策略,通過擴大在某些細分產品市場的優勢來逐步提升企業的競爭力。

                圖表12:電網自動化企業競爭格局

                7、江蘇省電力自動化行業發展遙遙領先

                我國電力自動化行業地區分布較不平衡,呈現地區壟斷的態勢。江蘇省以全國所有區域中遙遙領先,主要是因為國內電力自動化的龍頭企業國電南瑞位于南京市,行業龍頭的快速發展和競爭力的提高,自然帶動了江蘇省電力自動化市場的不斷發展。

                山東省、浙江省和廣東省位于第二梯隊,由于山東省內也匯聚了如科匯電子等電力自動化行業中競爭力較強的企業,加上政府重視電力自動化建設,出臺相關政策較多,故位于第二梯隊的龍頭位置;浙江省和廣東省分別占據一定份額的國內市場,且均各自擁有競爭力較強的電力自動化企業,如浙江的華儀電力、廣東的科瑞德電氣等。

                圖表13:電力自動化市場區域競爭格局

                8、中國電力自動化行業地位進一步提高,技術差距逐漸縮小

                近年來,電力自動化相關技術創新處于高峰期,為電力自動化行業的技術創新提供良好的技術環境。我國電力自動化相關政策的頒布為行業的發展提供發展環境和支持,進一步提高了電力自動化的行業地位。經過多年的潛心研發,我國在電力自動化控制上進步顯著。

                例如,在電力企業應用系統間互相連接、數據共享、運程控制等方面,我國大部分地區的電力部門都配備了相關的電力自動化系統,有效保證了電力企業的數據共享、遠程控制的更好進行。

                未來在徹底解決系統大、結構雜、維護難等現實問題,我國電力自動化有望得以加速推廣。當前,則還需要不斷進行探討自動化技術,縮小與國際先進技術的差距。

                在發電自動化方面,發電廠自動化設備逐漸向數字化、網絡化和智能化方向發展,隨著現場總線國際標準的逐漸完善,基于數字化技術的現場儀表與執行設備將發生突飛猛進的變化,為電廠的全面數字化打下堅實的基礎。

                網絡化應加強各系統的無縫鏈接,在保證信息安全的前提下,使信息交流更加通暢。智能化主要體現在優化控制系統方面,設計、安裝、調試、運行單位應不斷改進機組和相關系統、設備的運行方式,制造企業要開發出更加適應發電生產過程,更為優化的運算模型來指導控制過程,以促進節能減排。

                圖表14:發電自動化發展趨勢

                在電網自動化方面,電網自動化的不斷普及將使電力系統向穩定化、簡單化、集中化發展,電網自動化產品向小型化發展。電力企業要不斷提高其自身在運行過程中,保證電力系統在日常運行過程中的穩定性。

                自動化技術的不斷應用,將保障電力系統的穩定運行,促使電力系統能夠逐漸實現網絡化。電力系統在實際操作過程中,基本上都是利用遠程終端控制系統來進行控制,一般情況下,都會利用工業控制計算機來實現。

                電網自動化的發展將使網絡中操作終端數量逐漸減少,是電力控制系統向集中化發展。隨著芯片技術、電子元器件技術的升級換代,其應用產品也變得越來越小,未來,電網自動化控制終端也將向小型化方向發展,降低成本、節約空間。

                圖表15:電網自動化發展趨勢
                 
                 
                 
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